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勇者菲莉娜的队伍,在强大的魔王面前即将全军覆没。这样的最强魔王,作为放过勇者队伍的条件,提出想和勇者交换身体,为期一年。身为神官兼菲琳娜青梅竹马的阿缇,当然想要阻止,但菲琳娜为了保护同伴接受了这个条件。就这样,涉世未深的魔王与个性丰富的勇者队伍开始了新的魔王讨伐之旅…! !